中国移动娱乐产业_中国移动游戏行业

文章目录：

• 1、移动游戏行业发展趋势如何？
• 2、我国移动社交行业未来会如何发展？
• 3、我国移动游戏行业未来会如何发展？
• 4、中国移动游戏IP未来发展趋势如何？

移动游戏行业发展趋势如何？

网络游戏，英文名称为Online Game，又称 “在线游戏”，简称“网游”。指以互联网为传输媒介，以游戏运营商服务器和用户计算机为处理终端，以游戏客户端软件为信息交互窗口的旨在实现娱乐、休闲、交流和取得虚拟成就的具有可持续性的个体性多人在线游戏。

手机游戏是指运行于手机上的游戏软件，简称“手游”。用来编写手机最多的程序是Java语言，见J2ME。其次是C语言。我国游戏市场规模呈逐年增长态势，2019年市场规模为2884.8亿元。其中移动游戏市场份额逐年攀升，2019年市场份额增至72.5%。

随着我国手机网络游戏用户规模的不断增长，2019年我国移动游戏市场规模增至2091.6亿元。移动游戏市场Top3企业分别为腾讯、网易和三七互娱，累计占市场份额达66.4%。

在目前情况下，移动终端游戏是运行在智能手机上的游戏软件(即本报告中的手机游戏)，智能手机的操作系统多以IOS、Android为主。

我国游戏市场规模呈逐年增长态势，2019年市场规模为2884.8亿元

2015-2019年期间我国游戏市场规模呈逐年增长态势，2019年我国游戏市场规模为2884.8亿元，同比增长17%。

移动游戏市场份额逐年攀升，2019年市场份额增至72.5%

2015-2019年期间我国PC客户端游戏和PC网页游戏市场份额整体呈逐年下降态势，移动游戏整体市场份额呈逐年增长态势。2019年我国PC客户端游戏和PC网页游戏市场份额分别为23.3%和4.2%，移动游戏市场份额为72.5%。

我国手机网络游戏用户规模总体呈逐年增长态势，截至2020年6月用户规模达5.36亿人

2015-2020年我国手机网络游戏用户规模总体呈逐年增长态势。截至2020年6月，我国手机网络游戏用户规模达5.36亿人，较2020月增长699万人，占手机网民的57.5%。

我国移动游戏市场规模总体呈逐年增长态势，2019年市场规模增至2091.6亿元

2015-2019年期间我国移动游戏市场规模总体呈逐年增长态势，年均复合增速高达39%。2019年我国移动游戏市场规模增至2091.6亿元，同比增长27%。2019年以来，多款具有创新性和开拓性的移动游戏获得了网络游戏用户和市场的青睐，为网络游戏行业的持续推陈出新、健康发展起到了激励作用。

2019年我国移动游戏市场Top3企业分别为腾讯、网易和三七互娱，累计占市场份额达66.4%

2019年我国移动游戏市场Top3企业分别为腾讯、网易和三七互娱，累计占市场份额达66.4%。其中腾讯游戏市场份额为44.8%，网易游戏占市场份额为15.9%，三七互娱市场份额为5.7%，腾讯在移动游戏市场一家独大。

2019年我国游戏过审总量为1570款，其中移动游戏过审量为1462款

2019年我国游戏过审总量为1570款，其中移动游戏过审量为1462款，占总过审量的93.1%。过审移动游戏中国产移动游戏过审量为1323款，进口移动游戏过审量为139款。

我国2020年H1吸金游戏App主要有王者荣耀、和平精英、三国志-战略版、梦幻西游等

据七麦数据，我国2020年上半年吸金游戏App主要有王者荣耀、和平精英、三国志-战略版、梦幻西游等。综合Top20的榜单排名来看，2020年上半年我国移动游戏市场腾讯和网易手游吸金能力较强。

我国手机游戏投融资金额和事件数总体呈波动下降态势

2014-2019年期间我国手机游戏投融资金额和事件数总体呈波动下降态势。2019年我国手机游戏投融资金额为37.02亿元，同比下降45%;投融资事件数为35件，同比下降54%。2020年1-10月，我国手机游戏投融资金额为26.85亿元，投融资事件数为28件。

—— 以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国手机游戏行业商业模式设计策略与典型案例分析报告》。

我国移动社交行业未来会如何发展？

随着移动互联网以及智能手机的普及，中国移动网民的规模也始终保持急速增长，从2007年的0.5亿人增长到2017年的7.5亿人，随着用户的社交刚需逐渐増强，社交应用普遍移动化，移动社交应用也开始成为移动设备中的必选，移动社交广告市场的基础正逐渐走向成熟。

2007-2017年，中国移动网民规模逐年快递增长，截至2017年底，中国移动网民规模达到7.5亿人，移动网民占整体网民比例高达97.8%。

根据前瞻产业研究院数据显示，每天都会有大量的用户使用微信的相关功能，其中朋友圈排在第一，有58％的用户使用最多的功能是朋友圈。同时，超过80%的用户是朋友圈的高粘性使用者，从来不用朋友圈的微信用户占比仅为1.3％。可见微信朋友圈拥有的强大用户粘性，能够为微信广告的发展奠定流量基础。

——以上数据来源于前瞻产业研究院发布的《中国互联网广告行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

我国移动游戏行业未来会如何发展？

近年来，我国移动网民用户规模的持续扩大，移动游戏产品选择丰富度不断提升，我国移动游戏行业快速发展，已经跻身全球第一梯队。

游戏作为一种低门槛、低成本的娱乐手段，已成为中国网民主要的娱乐方式之一。2019年以来，多款具有创新性和开拓性的移动类游戏获得了网络游戏用户和市场的青睐，为网络游戏行业的持续推陈出新、健康发展起到了激励作用，移动游戏已经成为网络游戏产业中增长最快的细分行业。

游戏市场规模将突破3300亿元

2018年中国游戏版号停发使得游戏市场营收增速大幅下降，此后，中国游戏产业更加注重打磨游戏产品质量，提高游戏运营精细程度，2019年，中国游戏市场营收规模再次大幅攀升，达2884.8亿元，同比增长17.1%，2020年上半年，受新冠肺炎疫情影响，线下活动受到较大限制，网络游戏填补了网民的文化和娱乐需要，带动网络游戏行业营收和企业数量双增长。根据中国音数协游戏工委公布的统计数据显示，2020年上半年，我国网络游戏实现销售收入1394.93亿元，同比增长22.34%，根据iResearch的预测，2020年我国游戏产业市场规模有望突破3300亿元。

移动游戏产品丰富度提升

根据iResearch公布的统计数据显示，2019年我国过审游戏数量达1570款，其中移动游戏过审数量达1462款，占比93.1%，其中国产移动游戏过审数量为1323款，进口移动游戏数量为139款，移动游戏产品的丰富度不断提升。

移动游戏用户规模持续增长 市场规模占比超7成

移动游戏多样的产品选择吸引了中国移动游戏用户，根据CNNIC公布的数据显示，截至2020年6月，我国网络游戏用户规模达5.40亿，较2020年3月增长805万，占网民整体的57.4%;手机网络游戏用户规模达5.36亿，较2020年3月增长699万，占手机网民的57.5%。

移动游戏用户规模的持续扩大带来移动游戏市场规模的快速扩张，根据iResearch公布的数据显示，自2019年起，我国移动游戏市场规模占游戏产业市场规模的比重已经超过70%，2019年移动游戏市场规模占比为72.5%，根据中国音数协游戏工委公布的统计数据显示，截至2020年上半年，移动游戏市场规模占比达75.04%，占比持续提升，根据iResearch公布的预测数据显示，2020年中国移动游戏的市场规模将达到2496.8亿元，占网络游戏市场规模的比重达75.1%。

我国移动游戏在全球范围内处于第一梯队

2019年全球用户支出排名前十的移动类游戏由中、日、韩、美四国包揽，标志着我国移动类游戏在全球范围内已处于第一梯队。其中腾讯的《王者荣耀》、索尼的《Fate/Grand Order》和动视暴雪的《糖果传奇》等游戏在移动平台占据主导地位。

与此同时，中国游戏制作公司与国际知名游戏公司的合作也进一步加强，从而推动我国移动游戏行业质量的进一步提升。2020年6月，腾讯宣布与国际知名游戏厂商宝可梦公司(pokemon company)共同开发多人在线战术竞技游戏《宝可梦大集结》;网易与动视暴雪(Activision Blizzard)2019年起合作开发的移动类游戏《暗黑破坏神：不朽》于2020年开启了注册。

—— 更多数据及分析请参考前瞻产业研究院《中国移动游戏行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

中国移动游戏IP未来发展趋势如何？

一、移动IP游戏行业发展现状

  近几年，中国游戏产业繁荣发展。2019年，中国游戏市场实际销售收入超过2300亿元，产业规模不断扩大，用户数量也不断增长，游戏产业对社会的影响力越来越强。中国游戏产业中各企业提升践行社会责任的意愿与能力，既有利于企业的可持续发展，也有利于实现社会效益与经济效益的统一。

中国游戏市场实际销售收入

数据来源：公开资料整理

  智研咨询发布的《2020-2026年中国移动游戏行业发展动态及投资发展潜力报告》数据显示：2019年中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入达111.9亿美元，中国游戏产业中越来越多企业布局海外市场。2019年中国移动游戏在全球移动游戏市场中的份额预计达到31.6%，中国移动游戏在全球市场中的影响力不断增强。

中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入

数据来源：公开资料整理

中国移动游戏收入占全球移动游戏收入比重

数据来源：公开资料整理

  从市场层面来看，2019年IP改编游戏始终占据移动游戏市场六成以上份额，市场收入也具备持续增长的潜力。这主要来源于两方面，一方面在于IP产品朝着精品化发展。随着用户对于产品甄别能力的提升，口碑营销已成为IP游戏市场获取用户的重要方式之一，IP游戏市场早期换皮洗量的模式已难已立足于这一阶段的游戏市场，低质量IP产品被市场淘汰，精品化产品使得IP游戏市场得以良性发展。另一方面，移动游戏IP来源进一步丰富，游戏产品能够从影视、动漫、主机游戏等不同领域获得授权，即使各领域的小众IP商业价值也在被逐渐挖掘，同时新的IP也在持续孵化，市场IP供给充足。

IP改编移动游戏市场收入状况

数据来源：公开资料整理

  2019年流水TOP100移动游戏产品中，七成产品拥有IP，流水占比达到65%。除了长线运营的《梦幻西游》《大话西游》等产品外，近年上线的IP新品也具备较高活力，包括《和平精英》《完美世界》《跑跑卡丁车官方竞速版》等均在2019年上线，《QQ飞车》等产品上线时间不足两年。IP游戏市场始终具备着较高的活力，后入者也存在一定市场机会。

2019年流水TOP100移动游戏中IP游戏占比

数据来源：公开资料整理

  从2019年流水TOP100移动游戏各IP类型游戏流水分布来看，客户端游戏IP仍为移动游戏主要的IP来源。虽然流水占比持续提升，但随着IP库存的进一步消耗，TOP100产品中客户端游戏IP改编移动游戏产品的数量占比略有下降。其他类型IP如动漫、文学在数量上出现了较大幅度提升，IP来源呈现多元化局面，这也利好IP改编移动游戏市场的发展。

流水TOP100移动游戏中各类型游戏数量分布

数据来源：公开资料整理

  从2019年主要游戏IP类型流水同比增长情况来看，文学IP改编移动游戏市场增长率达到52.4%，市场规模也超过了动漫IP。这主要受到《龙族幻想》《斗罗大陆》等移动游戏产品的驱动，其中《斗罗大陆》更是采用了小说、动漫、游戏等多领域联动的形式进行产品推广。从现阶段来看，文学IP具备受众广、储备丰富等优点，也在逐渐摆脱简单换皮的改编模式，未来市场规模或进一步提升。从动漫IP来看，动漫IP改编移动游戏市场增长乏力。这主要受到两方面影响，一方面头部动漫IP经历多次改编，商业价值透支，后续产品吸量能力逐渐弱化；另一方面受到文学IP漫改进程加快的影响，文学IP版权方通过改编动漫提升IP影响力，再授权改编移动游戏，IP源头仍为文学。

不同类型IP改编移动游戏收入情况

数据来源：公开资料整理

2019年主要游戏IP类型流水同比增长率

数据来源：公开资料整理

  在IP游戏用户与非IP游戏用户的对比中，每月20元以下的低付费或不付费群体中IP游戏用户占比更低，每月50元以上的中高付费群体中IP游戏用户占比更高。在收入水平上，IP游戏用户也更占优势，这与付费水平呈正相关，这也说明IP游戏用户具备更高的价值。

用户平均每月花费在移动游戏上的费用

数据来源：公开资料整理

  IP游戏用户每日游戏娱乐超过两小时的占比达到58.6%，明显高于非IP游戏用户。这也说明在IP改编移动游戏的过程中，游戏时间较长的重度IP游戏或更受用户青睐。

用户在移动设备玩游戏时长分布

数据来源：公开资料整理

  二、移动IP游戏行业未来发展趋势

  1.客户端游戏IP消耗速度进一步提升，精品成IP生命力延续关键

  客户端游戏IP是移动游戏IP的重要来源，近年来IP消耗速度进一步提升，超过半数的热门客户端游戏已改编成移动游戏，IP产品也涵盖到了各个类型，多款相关产品也正在研发中。目前客户端游戏IP改编的移动游戏产品市场成功率普遍较高，从而进一步在移动游戏市场拓展了新的用户群体，提升了IP的影响力。同时，也有部分产品仅套用了简单的换皮模式，未考虑移动端游戏用户特性及玩法的革新，从而造成改编产品难以获得用户认可，核心粉丝用户群体持续流失，但这也帮助相关企业积累了经验。因此，未来客户端游戏改编移动游戏产品的精品化趋势将进一步强化，精品将成为IP生命力得以延续的关键。

2019年热度TOP100客户端游戏改编移动游戏状况（款）

数据来源：公开资料整理

2019年热度TOP100客户端改编移动游戏状况

数据来源：公开资料整理

  2.全球性IP改编产品数量将提升，IP成为获取海外用户重要手段

  从全球重要市场的TOP50产品来看，IP改编移动游戏占据了较为重要的市场份额。全球TOP50移动游戏中IP产品占据了约六成市场份额，在中国、日本、美国三大主要移动游戏市场，IP产品也扮演了重要的角色，且具备一定的市场增长空间，未来全球性IP改编产品数量也将提升。全球性IP改编产品具备多个优势，一方面，IP在本地化市场积累了大量的粉丝基础，具备了天然的流量基础，能有效缓解企业在全球移动游戏市场的买量投入；另一方面，游戏、动漫、影视等IP在美术、剧情、音效等方面均具备一定的积累，能够帮助改编产品提升游戏产品改编的效率，节省大量精力与时间。此外，全球的IP版权方也具备强烈的变现意愿，如华纳、迪士尼等均具备在移动游戏领域变现的需求，而IP产品改编也正是中国游戏企业所擅长的领域。

2019年各市场流水TOP50移动游戏IP类型流水占比

数据来源：公开资料整理

2019年各市场流水TOP50移动游戏IP产品流水增长率